晚点 — 火山引擎豆包日均百万亿 Tokens¶
核心数据¶
字节跳动/火山引擎¶
- 豆包日均 Token 消耗: >100 万亿 (春节后不到两个月涨 60%+)
- 全球仅 3 家 公司超 100 万亿: OpenAI, Google, 字节跳动
- 字节主要来自中国市场, 海外快速增长中
- Seedance 2.0 API 尚未海外正式上线 (约束条件下仍增长)
- 2026 MaaS 收入目标: >100 亿元 (已上调, 去年也两度上调)
- 个人用户 Token 消耗过去 1 个月增长 ~16 倍
行业数据¶
- 中国日均 Token 消耗: 2024 年初 1000 亿 → 2025/6 30 万亿 → 2026 Q1 100 万亿+ (2 年 1000x)
- 2024 中国公有云市场 >3000 亿元, MaaS 仅 7.1 亿元 (边缘→中心)
- MaaS 收入占比可能达到云厂商总收入的 30%+ (阿里云刘伟光)
AI 云战争格局¶
火山引擎 — 最积极 MaaS 策略¶
- 2024 年起将 MaaS 销售考核排第一位 (卖 MaaS 回报 > 传统云)
- 策略: 先切入模型服务 → 拉动 IaaS/PaaS/应用增长
- B 端客户大量 Agentic Coding 需求, 反向推动模型演进
- 大模型客户带动 CPU/数据库等传统云服务需求
阿里云 — "百炼战役"¶
- 2025/11 启动百炼战役, 目标短期 Token 规模 3 倍+
- 2026/3 成立 Alibaba Token Hub 事业群, 吴泳铭直接带队
- 2026 目标: 拿下中国 AI 云市场增量的 80%
AWS — MaaS 将与 EC2 平起平坐¶
- AWS 管理层: 长远来看 MaaS 收入贡献将与 EC2 (占 AWS 30%+) 不相上下
MiniMax — 首个全模态 Token Plan¶
- 2026/3/23 升级 Coding Plan → Token Plan, 全球首个支持全模态模型的统一订阅计划
Agent 驱动 Token 暴涨¶
Claude Code 效应¶
- SemiAnalysis 估算: GitHub 4% 公开 commits 由 Claude Code 完成
- 2026 年底可能超过 20%
- Coding Plan 模式 → 高频使用 → 推高 Token 消耗
OpenClaw 效应¶
- Agent 从 Coding 走向大众 (搜索/邮件/文档/日常)
- 类 OpenClaw 产品在中国涌现
- 单活跃 Agent 月耗 Token 可达普通用户 千倍
智谱涨价反增¶
- GLM Coding Plan 价格上调 30%+
- 调用量反增 400% — 高质量 Token 供不应求
黄仁勋 GTC 定调¶
"Token 将是未来数字世界最核心、最值钱的大宗商品; Token 的相关指标 (吞吐量、生成速度) 将成为全球企业 CEO 追踪的核心经营数据。"
Alpha 含义¶
- MaaS 是从边缘→中心的结构性转变 — 2024 年 7.1 亿 → 未来可能占云收入 30%+
- 火山引擎是最被低估的 AI 云玩家 — 起步最晚但 MaaS 战略最激进, 100 亿目标
- 字节跳动 (未上市) 的 AI 云实力: 全球第三家 100 万亿 Token 俱乐部成员
- Agent = Token 放大器 — Claude Code + OpenClaw → 单用户 Token 消耗 50-100x
- 阿里云 80% 增量目标 vs 火山引擎 100 亿目标 — 竞争白热化
- 涨价周期已确认 — 从烧钱换规模 → 盈利优先, 定价权回归供给侧
- 关注: 阿里云/腾讯/字节的 AI 云收入拆分披露节奏